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Filecoin大空头:易崩盘、估值高、政策风险大

区块链爱好者分类:资讯阅读 2394
其耆欲深者,其天机浅。——《庄子·大宗师》
开门见山,笔者认为:Filecoin短期内易崩盘,长期内难以落地。
受制于已经售卖的矿机,加上主网推迟上线两年的期待,Filecoin已经被早期的信仰者所抛弃,成为少数财团的游戏。
在Filecoin主网上线的很长一段时间内,社区将被投机氛围包裹,而后这种找不到接盘者、投机落空的状况,将受制于矿机抛售、币价大跌,影响Filecoin的落地。
此外,华为、京东等大厂对IPFS的应用,会吞噬FIlecoin的市场。
此外,由于中国政府的内容管制,以去中心化存储为对外噱头的Filecoin将面临被封杀的可能,而买单者将会是中国境内的Filecoin矿场/矿池。
Filecoin炒作过后,最终会留下累累白骨。
Filecoin可以落地吗?
在讨论Filecoin之前,首先问一句,Filecoin是什么?
事实上,很多人将Filecoin和IPFS搞混淆了。
IPFS是星际文件系统,一个协议网络。
IPFS自2015年1月发布至今,已平稳运行四年,目前IPFS上的应用已有数百个,全球节点数百万个。谷歌、京东等企业都开始使用IPFS技术。
根据披露的一份资料显示,截至2017年6月,IPFS网络上已经存储了超过50亿份独特内容文件,且数据在持续增长。
而Filecoin是一个区块链项目,自宣布于2018年6月上线主网至今,已经历数次延期。并且性能一直被诟病。
IPFS相当于一条人来人往的马路,而Filecoin则是一匹还未出生就气喘吁吁的马驹。
IPFS技术已经落地,但是Filecoin尚待检验。这是两者的区别。
而我们现在看到的火爆宣传,基本都是围绕Filecoin的。
不同于其他炒作概念的加密项目,Filecoin一大创新在于和实体绑定,在主网没上线之前,投机者能炒作一波矿机或者云算力。一个公开的数据是,头部数家厂商的销售额甚至超过了10亿元。
众所周知,伴随着Filecoin,诞生了一批富翁,但还没有上线的Filecoin能否支撑这么大财富呢?
Filecoin的最大应用是云存储。从存储功能上来说,Filecoin和亚马逊、阿里云没什么区别,而且后者有更为显著的规模及技术成本优势。
但Filecoin所具备的优势,即数据不可篡改、隐私等,但这些在现有的政策之下,是阻碍Filecoin发展的最大掣肘。这部分将在下一章节详细展开。
最近(7月3日),京东宣布已经布局IPFS。
京东无线宝是一个加上NAS(网络附属存储)功能的路由器,它有一个技术变现的体系,是基于P2P的,而这需要结合IPFS。
总而言之,无线宝是利用用户闲置带宽资源“挖矿”。无线宝的负责人也表示,把一些有价值的文件、数据分布式缓存在无线宝上面,做一些有价值的产品变现,“结合到IPFS技术,总的存储成本是非常低的,但是数据的价值是非常的高”。
大部分Filecoin支持者没有意识到的问题是,这些互联网大厂是IPFS的应用者,也是Filecoin的竞争对手。
熟悉Filecoin的读者应该意识到,京东无线宝要做的事其实和Filecoin的应用十分相像。
并且,相对于Filecoin迟迟未上线的主网,京东有三大优势:电商商城流量、京东金豆隔绝风险、技术成本优势。
反观Filecoin,除了不断推后上线的主网,其性能也备受质疑,作为一个分布式存储的市场公链,现在基本是半成品。
Filecoin能做的,大厂们已经开始做了,而大厂不能做的,才是Filecoin可以施展拳脚的地方,但其中是风险和陷阱。
Filecoin的核心应用场景是商用存储客户,且不说上线初期性能是否跟得上,至少在推广难易度和效率上,显然,这些互联网公司更有机会。
就目前来说,主网上线后的很长一段时间,FIL的币价表现与流动性水平不足以支撑起一个健康运转的存储市场。
Filecoin的版权危机
当新用户打开Filecoin相关应用、论坛,大概并不会为简陋页面所吸引。
IPFS中文社区IPFS.GUIDE,被各类盗版电影充斥着,且用户量少得可怜。
IPFS.GUIDE上线于2018年3月,据说是国内第一个中文IPFS应用,保存了数千小视频。
论坛上有人表示,如果人数上升以后依然能维持这个速度,(论坛)取代百度云盘成为下一个资源分发只是时间问题。
也有人发出和我相同的顾虑:会不会被墙掉?
该网站的IP地址位于中国,没有经营性ICP很容易备份,对此官方回复成,将很快换到海外。
网站在海外,实际控制人在国内,诸如此类的涉事案件很多。
Dtube是基于IPFS的视频应用,是一个搭建在Steem上的去中心化视频播放平台,用户上传的视频都经过IPFS协议进行存储。
打开Dtube页面,这是一个几乎和YouTube一样的视频网站,但有所不同的是,无论视频内容还是流量,Dtube和Youtube不是一个数量级:没有留言、没有点赞、订阅数基本只有个位数。
自2020年以来,YouTube开始大量删除加密货币相关内容。而Dtube被认为会取代YouTube,但无奈流量太小。
或许你会说这些都和Filecoin没有关系,但这些IPFS的应用实际也会成为Filecoin应用,靠FIL去激励使用的。
总而言之,和Filecoin相关的基础设施十分早期,缺乏用户,充斥盗版信息。
然而,盗版文件,在Filecoin支持者那里,或许就变成了版权自由。比如IPFS的创始人胡安在2018年就写过一个脚本,专门用来下载YouTube视频并上传IPFS网络。
Filecoin的信徒企图用分布式网络来恢复P2P网站的荣光,这可能吗?
从技术上来看,分布式网络降低了审查的攻击面。IPFS相比于HTTP协议,实现了信息永久存储且不可篡改删除以及资源共享。
在操作层面,这几乎不再可能。
迅雷的发展离不开早期互联网淡薄的版权意识。而今,再无这样的成长环境。受制于越来越成熟的版权法和内容管制,这些已经逐渐没落。
2006年,电驴招致版权诉讼后,选择赔偿3000万美元并停止继续开发。后来,电驴创始人Jed McCaleb建立了Mt.Gox和Ripple。
2013年12月,搜狐、优酷、腾讯视频、乐视组成最新的反盗版联盟,站在道德至高点,召开声势浩大的发布会,高调声讨快播侵权。次年4月,快播宣布关掉服务器。
据彭博社报道,欧盟警方近日摧毁一个支持加密货币支付的电视和电影流媒体网络,该网络涉及200多万用户,逮捕11名来自西班牙、丹麦、瑞典等地的嫌疑人。
国内方面,近日D站创始人被抓,罪名就是涉嫌侵犯著作权。
目前IPFS内容平台还没有遭受起诉的主要原因是规模太小,而一旦发展起来,则有人要为此买单。
要发展还是要自由,这是IPFS和Filecoin的二元悖谬。否则,Filecoin如何竞争得过那些互联网大公司?
但是在去中心化云存储方面,Filecoin依然有着自己优势。
莱比特矿池的江卓尔说的,去中心化存储的信息自由,是续比特币的货币自由,ETH的股权自由,一个重要的,有强刚需的需求。
但内容存储,恰恰意味着更为严酷的内容管制。
Filecoin的政策风险
Filecoin最大风险是政策风险。
Filecoin白皮书里称,Filecoin有两个市场,存储市场和检索市场,相当于两个去中心化交易所。其中,没有任何的实体来管理交易所,交易是透明的,任何人都可以匿名参与。
Filecoin作为分布式存储网络,有着匿名、隐私保护等特点。这对于黄色产业等灰色地带是极大的便利。
Filecoin无法控制、监督用户行为,这对于各国政府来说是极大的监管难题。
而在Filecoin浏览器的节点地图上,最亮最密集的区域是中国。
今年6月,两位中国青年因为在Github上为被删的文章存档被逮捕,罪名是涉嫌“寻衅滋事”。
如果未来有人想在Filecoin或者IPFS网络上存储文件,网盘管理规定将会是头疼的问题。
2018年1月,苹果公司宣布,中国内地的iCloud服务转由云上贵州运营。根据中国的《网络安全法》,司法机关、国家安全机关可要求网络运营商提供"技术支持与协助"。
未来,Filecoin会像iCloud一样吗?
不仅是本地监管,中国政府如何处理“存储方在国外,而使用者在国内”的情境?这些都是在IPFS和Filecoin上是司空见惯的场景。
此前,为了回应西班牙政府的审查行为,加泰罗尼亚政府使用IPFS上传了以前被禁止的网站,并向公众开放。
在全球形势日趋紧张的当下,异国信息的交流和监管将日趋严格,Tiktok或许就是很好的示范。
一旦Filecoin有事故发生,总有人要为此买单。而由于区块链的匿名、去中心化等特性,很难追溯到文件发布者,而为此负责的很可能将是中国境内的实体矿场们。
Filecoin矿工节点涉及数据传送、内容分发等,所以需要如下资质:IDC(互联网数据中心业务)、CDN(内容分发网络业务)、ISP(互联网接入服务业务)、IP VNP(互联网虚拟专用网业务)等。
以CDN为例,CDN服务是一种使用了缓存的内容分发网络,用户就近获取所需内容,降低网络堵塞,提高用户访问响应速度和命中率。之前利用CDN最著名的是快播。
除了少数头部矿场外,大部分Filecoin矿场/矿池并不具备以上资质,甚至还有人称,自己将矿场放在海外。
一旦存储发生事故,这些境内的矿场矿池们将面临高昂代价。
对于以上,Filecoin支持者给出的反驳意见是:科技无罪。科技先行,法律再跟上。
上一个提到技术无罪的还是快播。2014年9月24日,快播公司被北京市公安局起诉,罪名是“涉嫌传播淫秽物品牟利案”,而此前,快播还被深圳市场监督管理局开出2.6亿元的罚款。
有人说,Filecoin的落地必然会伴随大量应用和服务商的出现,普通用户想要在Filecoin存储文件,需要通过中间服务商。监管只要从应用层入手,对服务商监管,这也是一个可行的内容管制方案。“谁的节点谁负责,谁分发的谁负责。”
有人问Filecoin官方:Filecoin网络如何处理内容删除请求?(例如儿童色情)如果我是一个存储供应商,我在这里的责任是什么?“
官方回应称,网络无法删除参与者计算机上的文件,然而,他们正在开放一套工具,帮助用户控制他们愿意从自己机器上存储的数据类型。
但笔者认为,上述方案均没有给出解决方法。正如Filecoin官网所提到的,Filecoin将数据和内容存储在世界各个角落,“随着数据在世界范围内流动,数据的获取不断被优化”。
在当前的局势下,中国政府如何监管、约束来自美国的存储服务商呢?
据笔者观察,大多数Filecoin投资者并没有意识到背后的政策风险,他们看到的是收益和利润。
而整个Filecoin网络真正成熟稳定之前,FIL的币价将是矿工和二级市场投资者的支撑所在。早期参与矿工收益主要是区块奖励,而这个阶段存储的数据大部分将是刷单存储的数据。
Filecoin和其他虚拟货币相比,最大创新是和实体矿机绑定,这是投资机构的炒作空间。
到了今天,国内Filecoin矿机销售商至少达到200·300家,头部厂商销售额甚至超过10亿。
笔者耳闻,上个月,一家Filecoin矿机厂商在惠州开展会销,一场就销售5000万。还有矿机厂商销售出了6000万大单,老板直接奖励一套房。
Filecoin估值太高
Filecoin最早在2014年提出,2017年7月正式融资对外宣传。
FIlecoin把这些应用的数据价值化,“通过类似比特币的激励政策和经济模型,让更多的人去创建节点,去让更多的人使用IPFS”。
2017年8月底,Filecoin完成全球众筹,在Coinlist上共募集了2.57亿美金。注意,这里全部是对美国公民募资的。
据统计,Filecoin预计前6个月每个月总产币为3411万枚,第一年总产量为3亿6513万枚。Filecoin每一个区块释放的奖励代币都在递减,到第6年完全减半。
按照当前FIL期货币价(15美元)计算,第一年产出FIL的总市值为54.75亿美元。仅计算54.75亿美元的流通市值,在当前的加密货币市值排名里,排第5位,XRP之后。
大佬们都在说,这是下一个以太坊级别的投资机会。但镇定下来,仔细想想,你们觉得Filecoin真的能超过以太坊吗?
无论回答是否,市场已经给出了期待数据:是。
按照期货币价15美元计算,Filecoin的总市值则是2100亿元,超过以太坊,直逼比特币。
于是,有Filecoin矿机销售借此说,按照现在FIL期货币价(约合105元),在不考虑电力、运维成本前提下,一台24.8万的矿机,只需要三个月就可以回本。
就这样,矿机卖出去了,销售也拿到了高达25%的抽佣。Filecoin在众望所归下,越吹越高。但你不知道的是,矿机公司只是采购硬件、组装成所谓的矿机,价格就能翻2倍到5倍。
先浇盆冷水吧,你们觉得两年内,Filecoin能挑战百度云的地位吗?
去年第四季度,百度云在国内云市场占比为8.8%。最近,高盛给整个百度云板块(小度智能音响+百度云)400亿人民币的估值。
而Filecoin既没有数据,也没有内容,只是一个提前兜售套现的概念,市值来到了2100亿元。
据宝二爷郭宏才比较夸张的说法,Filecoin矿机光卖矿机都卖了110亿美金。
但你们猜,对于已经完成销售、套现的矿机厂商,这100多亿美金去了哪里?
除了硬件费用和矿机厂商早期投入的成本外,它们可能去了股市、去了楼市(上文提到奖励销售的一套房)、奢侈品,最后只有很少一部分留在Filcoin币价上。
而主网上线,谁会为FIL币价托底呢?不可能是找不到任何应用价值的用户,也不可能是已经套现的矿场矿工,也不会是钱包已经被掏光的矿机投资者。
就连宝二爷都说,自己信奉的“赚钱本质”是,在第一波红利期,把最肥美的利润赚到。
他还加了一句,Filecoin上线的一年内都属于红利期,一年以后就不知道了。
总而言之,IPFS技术可行,但Filecoin竞争不过互联网公司。Filecoin曾经宣称人人都可挖矿,被寄予厚望,但现在沦为少数财团的游戏,大多数人的坟场。
在我看来,Filecoin目前只是一个由投机驱动的区块链项目,泡沫化严重,云算力有暴雷风险(之后可以专门写文章讲一下这个问题),请大家擦亮眼睛,谨慎投资。

本文来源:链财经

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