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上市公司投资比特币 比当年炒房还赚钱?

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加密货币的火爆,正诱惑着越来越多的互联网企业深入其中。
尤其是步入2021年以来,以比特币为代表的加密货币市场势如劈竹。4月14日,比特币的价格再创历史新高,冲破6.4万美元,总市值更是突破万亿美元,仅次于苹果、微软、沙特阿美、亚马逊和谷歌。
这让曾经借助“区块链概念股”标签一举刷新最高股价的美图更加坚定了投资加密货币的想法。
继3月7日和3月17日之后,美图又于4月8日再度从公开市场购买加密货币。至此,美图在加密货币上的投资总额达到1亿美元,完成了此前公告中投资计划的购买上限。
如果将三次加总计算,美图目前持有超过940枚比特币,平均买入价约为52610美元,另外还持有31000枚以太币,平均买入价约为1629美元。
根据「鞭牛士」粗略估算,在不考虑手续费的情况下,且美图全程未进行减仓操作,截至4月20日,其购买的比特币和以太币的浮盈已接近1905.1万美元。
对于疯狂加码加密货币的举动,美图在公告中解释称,加密货币具有足够的升值空间,通过将部分现金储备金分配到加密货币,还可以分散持有现金的风险。并且这能向投资者和利益持份者表明公司接受技术革新的抱负和决心,从而为进军区块链行业做好了准备。
美图能靠加密货币实现自救吗?
“翻一翻美图财报就大概知道其投资加密货币的目的了,而且目前以比特币为代表的加密货币仍处于暴涨阶段,但需要注意的是,比特币可从来都不是只升不降的,过山车式的行业曾出现过很多次。”区块链业内人士吴松涛向「鞭牛士」分析。
这样的担忧不无道理。4月18日,比特币暴跌超过16%,以太坊暴跌近20%,而瑞波币则一度暴跌26%。加密货币全面暴跌,给投资者带来了巨大的损失,来自UAlCoin的数据显示,加密货币合约一日内共爆仓超493亿元人民币,超7万多头惨遭血洗。加密货币闪崩来势汹汹,甚至还登上了微博热搜榜。
事实上,美图对加密货币的“喜怒无常”早已有着深刻的认识。
“美图董事长蔡文胜最早是靠做域名起家,后来又做起了风险投资,所以他对于投资非常擅长。”吴松涛认为,“而且他在2014年就对欧易OKEx进行了投资,2018年曾任闻名一时的‘三点钟无眠区块链’群里的轮值群主,后来还发布过区块链白皮书,合作的BEC代币也登陆了加密货币交易平台,但仅仅两个月后便突然归零。”
对于美图数次下场投资比特币、以太币等加密货币,另一位不愿具名的区块链业内人士认为,美图使用加密货币这种高风险资产来做投机,如果产生亏损,那么将是美图所无法承受的,并且还有可能会进一步连累其主业。
美图这次重仓加密货币的野心也着实不小。根据2020年财报数据,美图的总营收为人民币11.94亿元,而截至4月8日,美图已累计投资了价值约1亿美元(约合6.55亿元人民币)的加密货币,相当于2020年总营收的二分之一。
不过蔡文胜却对此却有着不同的看法:“购买加密货币,是作为长期发展区块链战略的价值储备。加密货币具有足够的升值空间,在此时将部分现金储备金分配到加密货币,可以在资金管理中分散持有现金的风险。相信这样投资能最大化提高长远股东价值。”
但不管各方对美图加码加密货币的看法如何,美图没落已是不争的事实。
由于美图旗下的修图神器美图秀秀、短视频平台美拍以及美颜相机受制于工具型产品变现能力孱弱的特点,使得美图不得不尝试探索新的领域,然而无一例外的是,美图在智能手机、电商、游戏、金融等各个热门领域的收益均远远低于预期,这进一步造成其业绩和股价持续下滑。
尤其值得一提的是,手机业务曾是美图最主要的收入来源。2013年,美图推出自有品牌手机。在随后的5年里,手机业务营收占总营收的比例分别为59.7%、87.8%、89.9%、93.4%和83%。2018年开始,美图的手机业务开始趋向低迷、销量腰斩。2019年4月,美图将美图手机的研发、生产、销售和推广授权给了小米,草草结束了在智能手机领域的战争。
失去营收支撑的美图在电商领域的发展也不顺遂。美图美妆曾尝试过用智能测肤这种小功能来吸引用户,也做了不少促销活动,但这不仅没把用户的使用习惯培养起来,反而直接增加了美图的营销成本。综合权衡之下,美图不得不在2018年11月30日停掉了电商业务,平台商铺、店铺、交易功能均被关闭。
公开数据显示,从2013年到2019年,美图累计亏损约121亿元。一个显而易见的情况是,在主营业务难以取得突破性进展的背景下,美图迫切需要一个快速赚钱的方式。
而凭借着投资加密货币,美图也迎来了第二春。美图2020年财报数据显示,其经调整后归母净利润为6090万元人民币。这意味着,美图三次加码加密货币,其浮盈折合人民币后已超过美图2020全年净利润的200%以上。
在吴松涛看来,美图能否凭借加密货实现自救仍具有不确定性,“虽然投资加密货币让美图在短期内获得了巨额回报,但加密货币波动性大、风险系数极高,另外进军区块链行业也极具挑战性,美图的前景仍不明朗。”
不只美图,特斯拉也在重金押注
与主营业务增长乏力的美图不同,股价持续飙升、完成SpaceX新一轮融资的特斯拉也在重金押注加密货币。
1月29日,埃隆·马斯克将自己的推特主页简介变更为“#bitcoin”后,比特币随即飙升至3.8万美元,一度大涨18%。
此后,马斯克还多次在公开场合推崇比特币。2月1日,马斯克在音频社交软件上分享道,自己早在2013年就在比特币交易中分得一杯羹,他还认为自己的入局时间晚了不少,“至少应该在8年前购买比特币”。
这样的言论公开不久,2月8日,根据特斯拉向美国证券交易委员会提交的财务报告,特斯拉已买入价值15亿美元(约合100亿元人民币)的比特币。该报告还指出,在法律允许的基础上,未来会在一定限制内接受以比特币支付产品的形式。
此消息一出,比特币的价格直线飙升,甚至一度突破4.7万美元的关口。
事实上,不仅是比特币,马斯克对其他加密货币也极为推崇。2月20日,马斯克在推特上表示,“我刚才和孩子们一起搭建了一些狗狗币矿机。”随后,狗狗币在24小时内涨幅超过了7%。而近一个月来,马斯克已经发了近10条关于狗狗币的推特,到了4月16日,一路上涨的狗狗币再度呈现出猛烈增长的态势,24小时内涨幅一度达到250%,总市值更是突破600亿美元,而狗狗币也一下成为了最炙手可热的加密货币之一。
在吴松涛看来,马斯克的“花式带货”直接推动了比特币的价格不断攀升,“马斯克在社交媒体上拥有4800万粉丝,尤其是深受全球年轻投资者的喜爱,而接受比特币支付的消息一经扩散,就让刚刚买入15亿美元比特币的特斯拉在没有任何操作的情况下,轻松获得了十分可观的账面收入。”
根据外媒测算,特斯拉共持有超过4.2万枚比特币,位列全球上市公司持有比特币数量第二名。截至4月20日,特斯拉浮盈已经超过9.9亿美元,这比其2020年7.21亿美元的净利润还要高出37%。
与此同时,加密货币的又一个里程碑随之到来。
北京时间4月15日凌晨,美国最大的加密货币交易所Coinbase在纳斯达克上市。Coinbase上市被业内人士认为是一个标志性事件,并引发了广泛的兴奋,这意味着大量“正规军”正加速进入加密货币领域,也意味着主流市场已逐渐开始接受加密货币。
不过,在美股市场上,特斯拉还不是靠投资加密货币收益最多的上市公司。
2月初,美国商务软件企业Microstrategy官网显示,Microstrategy已再次购买1000万美元的比特币。MicroStrategy首席执行官迈克尔·赛勒称,MicroStrategy以1000万美元现金购买了约295枚比特币,每枚比特币的平均价格为33808美元。
3月12日,MicroStrategy宣布又以1500万美元的价格购买了262枚比特币,平均价格已经达到惊人的57146美元。根据MicroStrategy披露的数据,其现在拥有约91326枚比特币,以22.1亿美元的价格购买,平均买入价约为24214美元。如果按照目前的价格计算,MicroStrategy持有的比特币持价值超过51亿美元,浮盈接近30亿美元。
加密货币将迎来“剧烈”监管
“随着Coinbase成为一家上市公司,以及价格持续飙涨的比特币,监管机构的关注力度将会不断加大。”吴松涛分析道。
监管问题一直是悬在加密货币市场之上的达摩斯克利之剑。全球四大加密货币交易所之一Kraken的首席执行官杰西•鲍威尔警告称,全球各国政府可能会限制使用比特币和其他加密货币,他表示:“我认为可能会有一些打击行动,围绕加密货币的监管不确定性不会很快消失。而美国比其他国家更‘短视’,对银行等传统企业的压力很敏感。”
美国新政府执政后,美国财政部和美联储都站在抨击比特币的第一线。
今年2月22日,美国财政部长珍妮特·耶伦用“比特币经常被用于非法融资”、“是一种高度投机的资产”两个立场把比特币从5.8万美元砸到了4.6万美元。
2月26日,耶伦再次公开抨击比特币。“比特币的合法性和稳定性仍然存在重要问题。”耶伦表示,“我不认为比特币能被广泛用作交易机制。在某种程度上讲,我担心它通常会被用于非法融资。用它进行交易是一种极其低效的方式,处理交易需要消耗惊人的电量。”
最近,美国政府又提出了一项反洗钱规则,要求在数字钱包中持有加密货币的个人进行3000美元及以上的交易时,必须进行身份检查。此外,印度政府也在考虑立法禁止加密货币,并惩罚交易、甚至是持有加密货币。新法律将给加密货币持有者6个月的时间清算此类资产。
不仅是国外,国内对于加密货币的监管也日益严格。
4月18日晚间,在博鳌亚洲论坛2021年年会数字支付与数字货币分论坛上,央行副行长李波发表演讲谈及了加密货币等问题,“比特币和稳定币是加密资产。加密资产是投资的选项,它本身不是货币,而是另类投资品。加密资产将来可能发挥的主要作用是作为一种投资工具或是替代性投资。”
李波表示,很多国家包括中国也正在研究,对这样的一种投资工具,应该匹配怎样的监管环境。在研究明白需要怎样的监管规则之前,会继续保持现在的举措和做法。
而在上述区块链业内人士看来,加密货币为一种新鲜事物,有着独特且先进的技术优势,但是只把这种技术用来做投资将会面临很大的风险,更是大材小用,而随着美图、特斯拉等上市公司疯狂加码加密货币,会在一定程度上加速加密货币的普及程度,而加密货币一旦普及,就会推动政府实施更为严格的监管。
“事实上,对于如何监管加密货币,全世界一直没有一个统一的解决方案。”该业内人士表示,“但可以预见的是,随着加密货币投资者基础的扩大,无论是国内还是国外,都将促使监管机构加速参与其中。”
结语
上市公司通过炒币扭亏乃至赚翻的剧情并不会令人感到惊讶,因为类似的狗血剧情早在几年前就曾上演过,唯一不同的是,当时上市公司炒的是房而不是币。
一个不可置否的事实是,上市公司放弃主营业务通过炒房获取丰厚利润是个极其危险的信号,这一现象在2019年更甚。
公开数据显示,截止2019年三季度末,A股3743家上市公司中,有1826家上市公司持有投资性房地产,占比超过48%,合计市值达1.3万亿元。换句话说,就是近一半的上市公司没有好好地经营主营业务,而是跑去炒房。
卖两套学区房“保壳”、主业为汽车制造却一口气甩出401套房……炒房成为当时上市公司全年净利润扭亏转盈的不二秘诀。
无论是炒房还是炒币,其本质并无不同,上市公司放任主营业务疲软转而去赚快钱实际上是一种本末倒置的做法,这种做法炒不出来第二春,只会炒出来饮鸩止渴、揠苗助长。

本文来源:链财经

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